1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность - хан Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченной данью.
С запада ему намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Ливонского ордена. В Новгороде назревает бунт. Родные братья великого московского князя Ивана III затевают заговор. Тайная и могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа - дворянин Медведев и его друзья - проявляют свои лучшие качества, бросая вызов судьбе и творя ход истории...