Так уж заведено в Ксанфе: все, кто ищет помощи, рано или поздно приходят в замок волшебника Хамфри. На сей раз к Хамфри обратились двое - получеловек - полуогр Загремел и юная Танди, прискакавшая в замок на ночной кобылице. У каждого из них своя просьба,однако волшебник дал обоим один и тот же совет: они должны отправиться в путешестивие по Ксанфу - и непременно вдвоем...