Это третья книга из серии, состоящей из 34 частей, рассказывающая историю обезьяны, которую можно найти в древнекитайском фантастическом романе "Путешествие на Запад". В предыдущей книге Царь обезьян расстроил планы небесных солдат и генералов и перевернул Небеса с ног на голову. "Обращение обезьяны", иллюстрированное 74 цветными картинками, рассказывает о том, как Будда по просьбе Нефритового императора заманивает царя обезьян в ловушку под горой Пяти стихий. Пятьсот лет спустя танский жрец Сюаньцзан спасает Обезьяну и принимает ее в ученики. Получив в дар белого коня-дракона, они вместе отправляются на Запад за истинными буддийскими писаниями.