Двум самым обыкновенным мальчишкам выпала большая удача: им в руки случайно попала волшебная кисть. Нарисуешь что-нибудь – и рисунок оживёт, станет реальностью. Казалось бы, теперь у Феди с Мишкой не будет никаких проблем. Но не тут-то было: за кистью охотятся злые волшебники, которые задумали стереть с лица земли не только улицу, но и целый город. Ребятам приходится вступить с ними в борьбу…