Какой ужас! Злой волшебник Перекати-Пыльс заколдовал маму шестилетнего Женьки, по прозвищу Воробушек. Придётся мальчику отправиться в путешествие по новогодней ёлке, чтобы найти чудесный исцеляющий амулет. Дорога его будет полна приключений и опасностей. Коварный Перекати-Пыльс постарается помешать Воробушку достичь цели и устроит для мальчика множество ловушек. Но всё напрасно! Женька преодолеет все препятствия и спасёт маму. Ему помогут новые друзья — ёлочные игрушки.